Om te mogen adviseren moet u adviesbevoegd zijn. Dat betekent dat u moet beschikken over een beroepskwalificatie (diploma). Tevens moet u periodiek een examen voor permanente educatie met succes hebben afgelegd.
Om te mogen adviseren moet u adviesbevoegd zijn. Dat betekent dat u moet beschikken over een beroepskwalificatie (diploma). Tevens moet u periodiek een examen voor permanente educatie met succes hebben afgelegd.
Er zijn acht beroepskwalificaties. Deze beroepskwalificaties zijn modulair opgebouwd. Een beroepskwalificatie bestaat uit een, twee of drie modules. Voor iedere module is een examen beschikbaar. Als u alle benodigde modules heeft behaald, ontvangt u het diploma. Daarmee beschikt u over de beroepskwalificatie en bent u adviesbevoegd.
Als u financieel advies wilt geven, moet u adviesbevoegd zijn. Om adviesbevoegd te worden heeft u een beroepskwalificatie nodig. Een beroepskwalificatie is opgebouwd uit een of meer modules. Voor iedere module moet u het examen behalen. Als u alle examens heeft behaald, beschikt u over de beroepskwalificatie en ontvangt u het diploma en mag u adviseren.
Om adviesbevoegd te blijven haalt u periodiek een PE-examen. In een PE-examen worden recente ontwikkelingen in het vakgebied getoetst. U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet, zolang u maar voor de einddatum van de PE-periode het PE-examen behaalt. De huidige PE-periode loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2025.
Als u in het verleden uw adviseursdiploma hebt behaald, maar in één of meerdere PE-periodes uw PE-examen niet hebt behaald, bent u niet meer adviesbevoegd. U kunt uw adviesbevoegdheid herstellen door het behalen van een Bijzonder Examen. Bijzondere Examens vinden in drie periodes per PE-jaar plaats. U kunt zich in het PE-jaar 1 april 2024 tot 1 april 2025 inschrijven voor de volgende periodes:
– 24 juni tot en met 30 juni 2024, of
– 21 oktober tot en met 27 oktober 2024, of
– 24 februari tot en met 2 maart 2025
Hier vindt u informatie over het behalen van uw beroepskwalificatie en hoe u adviesbevoegd blijft.
Als u beschikt over een EU-beroepskwalificatie voor financieel adviseur, kunt u bij het CDFD een aanvraag indienen om deze beroepskwalificatie te erkennen. De procedure voor deze erkenning is uitgewerkt in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificatie financieel adviseur.